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新股微芯生物787321申购价值分析

2019-07-31 10:31 南方财富网整理

  喜欢申购打新的股民注意了,7月31日又有一只新股上市申购了, 微芯生物正式在上交所上市申购,申购代码为787321。

  主营业务

  公司主要产品均为自主研究发现与开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药。包括已正式上市销售的国家 1 类原创新药西达本胺(商品名为“爱谱沙®/Epidaza®”),其是全球首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂;已完成 III 期临床试验的国家 1 类原创新药西格列他钠,其是全球最早完成 III期临床试验的 PPAR 全激动剂;已开展多个适应症 II 期临床试验的国家 1 类原创新药西奥罗尼,其是一个机制新颖的多靶点多通路选择性激酶抑制剂。此外,公司尚有一系列独家发现的新分子实体的候选药物 CS12192、 CS17919、 CS24123、CS17938、 CS27186 等,正在进行临床前与早期探索性研究。

  前五大客户:报告期内,公司来自前五大客户销售收入合计占当期营业收入比例分别为99.86%、 95.15%、 79.76%,于报告期内呈现逐步降低的趋势,但仍保持在 50%以上,公司存在客户相对集中的风险。

  行业信息:

  公司是纯正的创新药研发公司,专注于对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病及自身免疫性疾病。

  我国创新药发展现状:我国医药企业原始创新能力薄弱,一直以来医药研发停留在仿制药的水平,主要依靠生产和销售仿制药,凭借低廉的价格取得竞争优势,利润率较低;另一方面,研发创新能力强大的跨国大型药企依靠品牌优势和临床必需新药,占据了我国高端主流医院的用药市场,享受药价上的单独定价权利,从而获得丰厚的利润。国内仿制药占比较高,上市的创新药也多为 Me-too、Me-better 药物,缺乏原创药物。

  近年来,国内发布一系列创新药物领域的支持政策,如化药注册分类改革,上市许可持有人制度试点,创新药获得优先审评、专利补偿、药品试验数据保护等,这些政策破除了新药研发的政策障碍,加速了新药研发的速度。创新药及创新技术已成为产业资本追逐的热点,以微芯生物、百济神州、信达生物为代表的近十家本土创新药研发公司先后宣布了多笔大额融资,为新药研发提供了重要的资本支持。此外,大量海归人员不断回国就业,为国内新药研发企业带来国际一流水准的研发人员。在政策、资本、人才等多方因素共同促进下,研发实力突出、新药创制能力强的医药企业将脱颖而出,药企的研发战略、市场战略将迎来大的转型,创新药企将受益于政策利好从而迎来前所未有的发展机遇。中国国内创新药企业的推出产品将会从创新层次较低的 Me-too、Me-better 药物转向创新层次较高的 First in class 和 Best in class 药物。

  行业竞争格局:

  公司研发较快的药物主要在外周 T 细胞淋巴瘤、乳腺癌、2 型糖尿病三个方面。

  外周 T 细胞淋巴瘤的治疗新技术在近几年进展不多,除了传统的 CHOP 或CHOP 样方案,二线治疗药物主要包括较早获批的叶酸代谢抑制剂普拉曲沙以及HDAC 抑制剂贝利司他、罗米地辛,上述药物中普拉曲沙、贝利司他、罗米地辛均没有在中国获批上市。其他正在开展临床试验的新技术或新药还包括针对CD30 靶点的细胞治疗(CAR-T)、PD-1 抗体类药物等,其临床疗效尚待进一步验证。

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